top of page
Image by Scott Graham

Personalized Book Plan

Financial Plan atau sering disebut Book Plan adalah Rencana Keuangan seseorang atau keluarga untuk mencapai tujuan hidupnya. Rencana Keuangan ini diperlukan untuk menyusun portofolio aset dan mengembangkannya sesuai tujuan keuangan yang telah disetujui sebelumnya.

Kami sebagai Perencana Keuangan akan membantu Anda menyusun Book Plan sesuai dengan tujuan dan rencana Anda. Ada 2 macam Rencana Keuangan yang dapat Anda pilih:

Specific Book Plan atau
Rencana Keuangan Spesifik

1. Rencana Keuangan untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya: Dana Pendidikan Anak, Dana Pensiun, Perencanaan Asuransi, Perencanaan Investasi, dll

 

2. Planning Fee berkisar antara Rp 2.500.000 - Rp 5.000.000 per tujuan keuangan.

 

3. Termasuk penghitungan tujuan keuangan dan saran/rekomendasi untuk pencapaian tujuan keuangan.

Book Now

Comprehensive Book Plan atau
Rencana Keuangan Menyeluruh

1. Rencana Keuangan Menyeluruh untuk seluruh keluarga, termasuk perencanaan asuransi dan investasi, dan persiapan dana lainnya yang dibutuhkan untuk keluarga.

 

2. Planning Fee berkisar antara Rp 10.000.000 - Rp 15.000.000.

​

3. Termasuk Financial Check-up, prioritisasi kebutuhan, perhitungan tujuan keuangan, dan saran/rekomendasi untuk pencapaian tujuan keuangan.

Book Now

Penyusunan Book Plan memerlukan waktu 4-6 minggu dengan pertemuan (online atau offline) sebanyak minimum 2x. Eksekusi dari Book Plan tersebut adalah sepenuhnya tanggung jawab klien.

bottom of page